asd

Cách thêm trường vào tài liệu Docusign

Các trường là một công cụ không thể thiếu trong DocuSign. Khi bạn bao gồm các tệp, thư và người nhận trong phong bì của mình, bạn có thể sử dụng chúng để nhắc người ký thực hiện nhiều hành động, bao gồm cung cấp chữ ký, thêm tên viết tắt, v.v. Bạn có thể kết hợp một bộ duy nhất cho mỗi khách hàng.

Cách thêm trường vào tài liệu Docusign

Nhưng để làm được tất cả những điều đó, trước tiên bạn cần học cách thêm các trường. Hãy đi sâu vào ngay.

Cách thêm trường trong DocuSign trên PC

DocuSign có một số tính năng nâng cao nhưng việc thêm trường không phải là một trong số đó. Bạn chỉ mất một hoặc hai phút để đưa chúng vào tin nhắn của mình trên PC.

  1. Mở DocuSign.
  2. Bắt đầu một tài liệu mới hoặc mở một phong bì.
  3. Nhấn nút “Tiếp theo”.
  4. Điều hướng đến danh sách người nhận của bạn ở phần trên bên trái của màn hình.
  5. Chọn người mà bạn muốn kết hợp các trường. Hãy nhớ rằng các trường chỉ áp dụng cho người được chọn và chúng được thiết kế để khớp với mã màu được xác định trước của người nhận. Ngoài ra, nền tảng chỉ cho phép bạn bao gồm các trường cho người nhận được chỉ định làm người ký của bạn.
  6. Thêm các trường cho người nhận bằng hướng dẫn trang của bạn.
  7. Để thay đổi người nhận, dạng xem hoặc các tính năng khác được chỉ định, hãy chọn trường bạn muốn sửa đổi. Thực hiện các điều chỉnh khi bạn thấy phù hợp trong cửa sổ mới.
  8. Di chuột qua cửa sổ “Trường” ở bên trái.
  9. Nhấp vào một loại trường có sẵn và kéo nó vào trang hoạt động của bạn.
  10. Quay lại hướng dẫn trang của bạn và chọn một trang sẽ được gắn thẻ với các trường. Trang được đánh dấu sẽ trở thành trang hoạt động của bạn và nó sẽ được hiển thị trong bảng điều khiển trung tâm của bạn.

Khi bạn đã đặt các thẻ và các trường được chỉ định, chương trình cho phép bạn chỉ định lại chúng cho những người ký khác. Đây là cách để làm như vậy.

  1. Nhấn vào các trường khác mà bạn muốn chỉ định lại. Mỗi đơn vị nên hiển thị một cạnh đậm.
  2. Nhấn vào “Tác vụ khác” ở góc trên bên phải. Sau đó chọn “Chỉ định cho người khác”.
  3. Nhập tên và email của người ký mới. Bao gồm lý do để ký.
  4. Nhấn vào “Chỉ định” ở phần dưới của trang.
  5. Cuối cùng, nhấp vào người ký mà bạn muốn gán lại các trường. Bây giờ bạn sẽ nhận được thông báo cho biết các mục của bạn đã được chỉ định lại.

Cách thêm trường trong DocuSign trên thiết bị di động

Làm việc trong DocuSign trên thiết bị di động có thể khó khăn hơn do màn hình nhỏ hơn, nhưng giao diện gần như giống nhau. Việc thêm các trường không khó trên thiết bị Android hoặc iPhone của bạn.

  1. Khởi chạy DocuSign và tạo phong bì hoặc tài liệu mới.
  2. Chọn “Tiếp theo” và đi đến danh sách người nhận. Nó nên được đặt gần đầu màn hình của bạn.
  3. Chọn người sẽ được liên kết với các lĩnh vực.
  4. Sử dụng hướng dẫn trang để thêm các trường cho người nhận được đánh dấu. Nếu bạn muốn chọn người nhận khác hoặc thay đổi chế độ xem, hãy chọn trường liên quan và thực hiện các sửa đổi cần thiết.
  5. Chuyển đến “Trường” và nhấn vào một loại trường. Kéo thiết bị đến trang đang hoạt động.
  6. Quay lại hướng dẫn và chọn trang bạn sẽ gắn thẻ với các trường. Bây giờ mục này sẽ trở thành trang hoạt động của bạn, vì vậy bạn đã sẵn sàng.

Cách thêm trường trong DocuSign trên iPad

Bạn cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian để thêm các trường trên iPad của mình.

  1. Bắt đầu DocuSign trên iPad của bạn.
  2. Mở phong bì hoặc tài liệu mới và nhấn vào “Tiếp theo”.
  3. Khám phá đầu trang và tìm danh sách người nhận của bạn.
  4. Chọn người nhận của bạn.
  5. Thêm một hoặc nhiều trường bằng hướng dẫn trang. Nếu cần, hãy truy cập “Chế độ chỉnh sửa” bằng cách nhấn vào một trường. Menu này cho phép bạn thay đổi chế độ xem và nhiều đặc điểm khác. Thoát khỏi chế độ này bằng cách nhấn vào mũi tên quay lại.
  6. Chuyển đến phần “Loại trường”.
  7. Quyết định loại trường. Kéo một đơn vị vào trang hoạt động của bạn.
  8. Sử dụng hướng dẫn trang và xác định trang sẽ chứa các trường. Điều này sẽ biến nó thành một trang hoạt động với các trường.

Câu hỏi thường gặp

Làm cách nào để tạo các trường bắt buộc trong DocuSign?

Trong phiên bản DocuSign mới nhất, tất cả các trường đều là bắt buộc theo mặc định. Thực hiện các bước sau để xác minh điều này.

1. Sau khi bạn thêm văn bản vào tài liệu của mình, hãy di chuột qua thanh bên.

2. Tìm phần “Trường bắt buộc”, phần này sẽ cho bạn biết đơn vị của bạn là bắt buộc.

3. Nếu không bắt buộc, hãy nhấn vào nút chuyển đổi để thay đổi cài đặt.

Ngoài ra, nếu màu của đường viền là màu đỏ, người nhận được chỉ định sẽ cần phải hoàn thành biểu mẫu. Nếu cạnh có màu xám, bạn không bắt buộc phải điền vào trường này.

Tại sao tôi không thể thêm các trường trong DocuSign?

Ngay cả một người mới cũng có thể thêm các trường trong DocuSign, nhưng nếu nền tảng không cho phép bạn làm như vậy thì sao? Thông thường, vấn đề phổ biến nhất là bạn đã không chỉ định người nhận. Hệ thống không cho phép bạn thêm các trường vào mẫu mà không có người nhận.

May mắn thay, có một cách giải quyết đơn giản.

1. Nhấn tùy chọn “Thêm người ký”. Bạn cũng có thể nhấp vào nút “Thêm CC” để truy cập menu cần thiết.

2. Chọn người nhận của bạn.

Một cách khác để chỉ định người nhận là sử dụng sổ địa chỉ DocuSign.

1. Nhấn biểu tượng sổ địa chỉ của bạn.

2. Chọn người nhận phong bì hoặc tài liệu.

3. Nhấn tùy chọn “Thêm”.

4. Bây giờ hệ thống sẽ thêm (các) tên vào tin nhắn của bạn, cho phép bạn bao gồm các trường.

DocuSign cũng có thể ngăn bạn chỉnh sửa các trường nếu bạn đang sử dụng một mẫu không phù hợp. Cụ thể hơn, mẫu có thể bị hạn chế. Trừ khi bạn được phép chỉnh sửa đơn vị này, bạn sẽ cần yêu cầu quản trị viên của mình hoặc người tạo mẫu cho phép chỉnh sửa.

Nếu bạn là chủ sở hữu hoặc quản trị viên của mẫu, bạn có thể tự mình truy cập vào tính năng này.

1. Đăng nhập vào tài khoản DocuSign của bạn với tư cách là quản trị viên tài khoản hoặc người tạo mẫu.

2. Chuyển đến phần “Mẫu”, tiếp theo là “Mẫu của tôi” nếu bạn là người tạo. Nếu bạn là quản trị viên, hãy chuyển đến “Mẫu” và “Tất cả mẫu tài khoản”.

3. Nhấp vào mũi tên gần tùy chọn “Sử dụng” và chọn “Chỉnh sửa”.

4. Nhấn “Tiếp theo” ở phần trên cùng bên phải của màn hình để mở “Thêm trường”.

5. Định vị và nhấn vào trường bạn muốn chỉnh sửa. Cửa sổ “Thuộc tính” sẽ hiển thị ở bên phải của bạn.

6. Tìm “Quyền của người gửi”. Nó phải nằm ở phần dưới của màn hình “Thuộc tính”.

7. Bỏ chọn hộp “Bắt buộc” để cho phép người gửi xóa trường khi gửi.

8. Bỏ chọn hộp “Hạn chế thay đổi” để cho phép người gửi của bạn sửa đổi hoặc di chuyển trường.

9. Lưu các thay đổi bằng cách nhấp chuột khỏi trường của bạn.

10. Lặp lại các bước 5–9 nếu bạn muốn mở khóa thêm các trường.

11. Nhấn “Save & Close” ở phần trên bên phải của cửa sổ để lưu mẫu.

Giờ đây, bạn có thể sửa đổi các trường của mình bất cứ khi nào bạn muốn, nhưng lưu ý rằng người ký của bạn cũng có thể thay đổi các giá trị. Nếu bạn muốn khóa các trường để người ký của bạn không thể làm như vậy, hãy chọn các hộp ở phần trên của “Thuộc tính trường”.

Làm cách nào để tạo trường tùy chỉnh trong DocuSign?

DocuSign có nhiều trường mặc định, nhưng không phải lúc nào chúng cũng hoạt động tốt. Nếu bạn cần bao gồm một trường tùy chỉnh, đây là cách quy trình hoạt động.

1. Mở DocuSign và chuyển đến cửa sổ “Tùy chọn của tôi”.

2. Truy cập “Ký & Gửi”, tiếp theo là “Trường tùy chỉnh”.

3. Tạo một trường mới bằng cách nhấp vào nút “Thêm trường mới”.

4. Nhập thuộc tính cho thiết bị mới của bạn. Chẳng hạn, bạn có thể sửa đổi văn bản và xác định xem người nhận có bắt buộc phải điền vào mục đó hay không.

5. Nhấn nút “Lưu”.

6. Bây giờ, bạn có thể sử dụng trường tùy chỉnh của mình bằng cách mở danh sách “Trường tùy chỉnh” và kéo nó vào một mẫu hoặc tài liệu. Nó hoạt động giống như kết hợp một trường tiêu chuẩn.

Sau đó, bạn có thể quyết định xóa hoặc chỉnh sửa các trường tùy chỉnh của mình.

1. Chuyển đến phần “Trường tùy chỉnh”.

2. Chọn (các) trường bạn muốn xóa hoặc chỉnh sửa.

3. Thay đổi các thuộc tính cần thiết và nhấn nút “Lưu” để chỉnh sửa hoặc nhấn “Xóa” để xóa đơn vị.

Làm cách nào để xóa hàng loạt trường trong DocuSign?

Sau khi tạo các trường, bạn có thể quyết định rằng một số trường là không cần thiết. Nếu vậy, bạn có thể xóa chúng để tránh làm người nhận choáng ngợp với thông tin dư thừa.

1. Nhấn vào các trường bạn muốn xóa. Bạn sẽ biết mình đã tô sáng chúng thành công khi đường viền đậm hiển thị.

2. Nhấn “Xóa” ở phần dưới của cửa sổ.

3. Nhấn “Xóa” một lần nữa để xác nhận quyết định của bạn. Bây giờ, nền tảng sẽ thông báo cho bạn rằng các trường của bạn đã bị xóa.

Tăng tốc công việc của bạn với DocuSign

DocuSign loại bỏ sự khó khăn liên quan đến việc hướng dẫn người nhận của bạn ký một số tài liệu. Và bạn càng thêm nhiều trường với chương trình này, bạn càng ít phải làm thủ công. Nếu các giải pháp mặc định không phù hợp, vui lòng thêm các giải pháp tùy chỉnh.

Bạn có thường xuyên thêm các trường trong DocuSign không? Trường mặc định yêu thích của bạn là gì? Bạn có sử dụng nó cho tất cả khách hàng của mình không? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Stay on op - Ge the daily news in your inbox